(編按:對於本期銷售報告的延宕,U-CAR 編輯部首先向許多關心台灣汽車市場的讀者致歉。由於 U-CAR 在這段時間,一直設法取得新加入市場的重量級車小車 Suzuki Swift 的掛牌數字,導致本期銷售報告無法如期刊出。在考量時效與整體資料完整的情況下,本期銷售報告最後在沒有 Swift 的掛牌數字的情況下推出,請各位讀者見諒。)
9 月份的汽車市場,總掛牌數為 44,073 輛,與年中旺季 6、7 月份的高掛牌數相比,似乎不甚出色,但是若回溯至 5 月份的成績,兩者不相伯仲;還超過 4 月份 39,461 輛的成績。因此,扣除到 6 月份與 7 月份促銷大月的因素來看,9 月份在一般的月份之中表現算是平穩偏好的。
氣氛平淡詭異,看好看壞兩極
而能有這樣的成績,除了各種新年式車款紛紛問市之外,經過農曆 7 月壓抑的買氣亦紛紛的回流,造成如此 9 月份銷售的好光景。而與 2004 年度相比,9 月份依循著今年以來持續的暢旺,年度成長率達到 32%,顯見在各車商各種促銷活動的用心經營之下,讓年初以來的熱潮得以與延續,繼續支撐市場不斷的膨脹。只是這樣的市場變化,與臺灣社會對於經濟狀況以及股匯市等指標的趨勢似有背離的現象,是值得大家注意與進一步研究的。
Toyota 市占下滑,Nissan 勉力取得佳績
從各品牌的銷售量來看, Nissan 品牌算是 9 月份掛牌數字最大的贏家。與銷售量幾乎相同的 5 月份相比,Toyota、Ford 及 Mazda、Mitsubishi、Hyundai 的銷售成績變化均在 1 成之內,唯有 Nissan 較 5 月份多掛出 1,200 輛的成績,整體成長的比率高達 20%,遠遠超過的其他品牌同時期的表現,令人稱奇。
而仔細比較 9 月份前 20 天的銷售數字發現,Nissan 品牌在前 20 天的表現並不如全月的表現出色,當其他品牌在最後 10 天以加倍的速度成長時,Nissan 全月的成績竟然達到前 20 天接近 4 倍的成績,顯見經銷體系有明顯的操作,方能造成如此奇特的現象。而與 5 月份的成績相比,Nissan 與 Mitsubishi 的成長,再加上 Toyota 的下滑,讓 Toyota 品牌在 9 月份單月的市佔率僅拿下 25.3%的成績。
2005 年 9 月廠牌別銷售排行 |
總和 (國產+進口) |
|
進口廠牌 |
名 |
廠 牌 |
銷量 |
上月比 |
去年比 |
市占率 |
1 |
Toyota |
11,135 |
208.6% |
124.1% |
25.3% |
2 |
Mitsubishi |
7,619 |
186.0% |
161.3% |
17.3% |
3 |
Nissan |
7,008 |
174.5% |
175.8% |
15.9% |
4 |
Ford |
4,281 |
132.5% |
119.5% |
9.7% |
5 |
Mazda |
2,400 |
132.8% |
95.3% |
5.4% |
6 |
Hyundai |
2,206 |
123.0% |
129.9% |
5.0% |
總市場 |
44,073 |
159.6% |
132.0% |
| |
名 |
廠 牌 |
銷量 |
上月比 |
去年比 |
市占率 |
1 |
Volkswagen |
733 |
178.8% |
164.7% |
11.9% |
2 |
Kia |
731 |
180.0% |
126.9% |
11.9% |
3 |
BMW |
623 |
149.0% |
119.1% |
10.1% |
4 |
M.Benz |
553 |
75.6% |
111.9% |
9.0% |
5 |
Lexus |
371 |
122.0% |
145.5% |
6.0% |
6 |
Mazda |
367 |
125.7% |
119.9% |
6.0% |
總市場 |
6,148 |
133.6% |
134.2% |
| |
高油價惹禍? Toyota 四劍客銷售情況兩極
而打開車種排行榜,Toyota 之所以品牌市佔率偏低的原因十分的清楚。在國產的乘用榜以及休旅榜中,Toyota 的 Camry 與 Wish,分別僅掛出了 1,576 輛以及 1,931 輛的成績,與過去每月掛牌超過 2,000 輛以及 2,500 輛的亮眼水準相比,各少了 500 輛左右的水準,讓 Toyota 品牌一口氣少了 1,000 輛的成績,是其與 5 月份成績相比呈現衰退的主要原因。所幸,在中型及中小型乘用車市場擔綱的 Altis 以及 Vios 表現持穩,分別掛出了 3,073 輛以及 2,653 輛的正常水準,讓 Toyota 在 9 月份的成績,依舊能保持在 1 萬輛以上的水準。
若仔細的研究 Toyota 9 月份的促銷活動將發現:Camry 與 Wish 正是 9 月份 Toyota 進行促銷主打的商品,但這兩輛產品依舊無法掛出亮眼的成績。究其原因,月中一波高油價氣氛,似乎已對高排氣量車型產生抑制效果。一般來說,Toyota 的客層原本就屬於務實取向者居多,許多原本屬意 Camry、Wish 的買家,有轉買經濟省油的小排氣量車型的現象。但同品牌的其他二款 Altis、Vios,常年以來尚處於供給吃緊的狀況,因此轉單的情況反而造成整體銷售成績的下滑。
就 Camry 車系而言,9 月份雖有促銷加持,但比起 6、7 月份,優惠條件仍遜一籌,未來銷售量想要回升,可能得針對銷售條件再度加碼。另一方面,小改款的 Nissan Teana 在 9 月份登場,同時搭配了比 Camry 更優惠的 70 萬 40 期零利率,使得其對消費者的影響下降,也是讓 Teana 在 9 月份能夠勝過 Camry 的原因。
而對於 Wish 而言,最大的威脅莫過於 Mazda5 產品的即將上市。不管在日本亦或台灣,Wish 的當地市場的上市都是聲勢驚人,顯見 Wish 的車格及機能,正是市場需求的最大板塊。Mazda5 自 Premacy 升級後,明顯往 Wish 靠攏,在尺寸與空間相似的情形之下,雖然 Wish 的客層尚不致流失,但觀望的效應已發酵,因而在 9 月份出現銷售不如預期的狀況。
老欺少!老鳥 Sentra、Lancer 強壓菜鳥 Focu、Mazda3
在國產乘用榜上,零利率與經銷體系的操作,讓 Sentra 以 2091 輛的超水準演出,站上了第 3 名位置。而 Mitsubishi Lancer 則在全新 Spirit 仕樣車推出之後,以超優惠的價格,席捲了年輕消費族群的心,讓其掛出 2,072 輛的好成績,站上了第 4 名位置。Focus 掛出了 1,307 輛的平水準成績,保持了上市以來的穩定,是值得注意的。但是在 9 月份,Nissan March 與 Ford Tierra 的銷售竟然還超過了與 Focus 同期推出的 Mazda3,著實令人吃驚。而其中的原因,將有待進一步的追尋。
Wish 奪回寶座,CR-V 獨走 SUV 龍頭
而在休旅榜部份,本月 Wish 雖不如 Toyota 之意,但近 2,000 輛的銷售量仍領先對手相當的差距,還是拿下上市 11 個月以來的第 10 個銷售冠軍。而唯一曾在上月擊敗 Wish 的 Honda CR-V,表現依舊沈穩,掛出了 1,709 輛的成績。CR-V 在 9 月份所推出劇院級音響系統自然成效不凡,但零頭款 72 期的支付方案,讓消費者能以每月不到 2 萬元的代價,坐擁評價良好的運動休旅車,方是讓 CR-V 表現卓絕的主因。而 SUV 三劍客成員的 Nissan X-Trail 以及 Ford Escape,在 9 月份亦均掛出了 1,000 輛以上的成績,表現良好。而 Suzuki Solio 以及 Mitusbishi Savrin 則以伯仲的成績,拿下第 6 名與第 7 名位置。
2005 年 9 月國產車名別銷售排行 |
國產轎車 |
|
國產休旅 / 商用車 |
名 |
車 款 |
銷量 |
1 |
Toyota Corolla Altis 1.6 / 1.8 |
3,073 |
2 |
Toyota Viso 1.5 |
2,653 |
3 |
Nissan Sentra 1.6 / 1.8 / 2.0 |
2,091 |
4 |
Mitsubishi Lancer 1.6 / 1.8 / Virage 1.8 |
2,072 |
5 |
Nissan Teana 2.0 / 2.3 / 3.5 |
1,641 |
6 |
Toyota Camry 2.0 / 3.0 |
1,576 |
7 |
Ford Focus 1.8 / 2.0 |
1,307 |
8 |
Nissan March 1.3 / Verita 1.3 |
1,102 |
9 |
Ford Tierra 1.6 / Activa 1.6 |
979 |
10 |
Mazda Mazda3 1.6 / 2.0 |
968 | |
名 |
車 款 |
銷量 |
1 |
Toyota Wish 2.0 |
1,931 |
2 |
Honda CR-V 2.0 |
1,709 |
3 |
Nissan X-Trail 2.0 / 2.5 |
1,497 |
4 |
Toyota Zace 1.8 / 2.4 |
1,238 |
5 |
Ford Escape 2.3 / 3.0 |
1,050 |
6 |
Suzuki Solio 1.3 |
984 |
7 |
Mitsubishi Savrin 2.0 |
976 |
8 |
Mitsubishi Canter |
912 |
9 |
Mitsubishi Veryca |
831 |
10 |
Mitsubishi Freeca 2.0 |
824 | |
進口車市風起雲湧,群雄並起
而在進口市場部份,隨著歐元匯率的走穩以及歐系產品價格策略的轉變,讓進口車市場的變化,比起國產市場,精采萬分。在品牌榜的部份,Volkswagen 品牌在接連打出柴油牌與 GTi 牌後,讓 Golf 形成一股旋風。在供應充足的情形下,一口氣掛出了 426 輛的好成績,以 VW 全車系也以 733 輛的亮眼表現,直接拿下進口品牌第 1 名的位置。
而來自韓國的 Kia,在價格最親和的進口小車 Eurostar 以 373 輛領軍下,加上柴油大軍的切入,掛出 731 輛的好成績,名列第 2。而 BMW 與 Mercedes-Benz 亦在車源充足的情形下,以超過 500 輛的成績,拿下第 4 名與第 5 名位置。
而在高級進口轎車的排行榜當中,前五名全部由雙 B 品牌囊括。顯見高級進口轎車市場的主流,雙 B 情結仍牢不可破,而這幾年雙 B 在台銷售的下滑,則主要來自匯率的劣勢,才給了日系高級品牌可趁之機。一旦匯率走穩甚至下滑,加上消費對於高價的感受逐漸習慣後,歐系車似有捲土從來之勢。這股趨勢,日系品牌將不可輕忽。
而在年初一路爆走,勢如破竹的 Lexus 品牌,在歐元匯率下降後局勢立刻呈現大幅度的改變。在 9 月份的銷售期間,整個 Lexus 品牌僅掛出了 371 輛的成績,約為過去 RX 330 單月的銷售量,其排名自然不佳,輸給 Volkswagen、Kia 等量販品牌,在豪華品牌中亦是敬陪末座,在所有進口品牌之中僅能拿下第 5 名的位置。而另一個過去常勝的日系品牌 Mazda 亦僅拿下第 6 名的位置。在國際匯率的牽動之下,歐系品牌終於輪到揚眉吐氣的一天了。
2005 年 9 月進口車名別銷售排行 |
進口高級轎車 |
|
進口高級休旅 / 商用車 |
名 |
車 款 |
銷量 |
1 |
M.Benz E-Class |
239 |
2 |
BMW 5-Series |
154 |
3 |
BMW 3-Series |
153 |
4 |
M.Benz C-Class |
117 |
5 |
M.Benz S-Class |
102 | |
名 |
車 款 |
銷量 |
1 |
Lexus RX330 |
180 |
2 |
BMW X5 |
112 |
3 |
Infiniti FX35 |
82 |
4 |
M.Benz M-Class |
45 |
5 |
Volvo XC90 |
39 | |
|
進口轎車 |
|
進口休旅 / 商用車 |
名 |
車 款 |
銷量 |
1 |
Volkswagen Golf |
426 |
2 |
Kia Eurostar 1.2 |
373 |
3 |
Mazda Mazda6 2.0 / 2.3 |
269 |
4 |
Peugeot 206 |
60 | |
名 |
車 款 |
銷量 |
1 |
Hyundai Trajet |
108 |
2 |
Toyota Previa 2.4 |
101 |
3 |
Mazda MPV 3.0 |
96 |
4 |
Kia EuroCarens 2.0 |
90 | |
Lexus v.s. Mercedes-Benz 龍頭戰即將再度激列肉搏
而上下半年強烈的對照,亦讓年度排行榜的局勢更顯驚心動魄。Lexus 靠著年初攢下的本錢,以 6,114 輛的成績,暫列進口第 1 品牌。但是其後 Kia、Mercedes-Benz、Volkswagen 與 BMW,緊密地跟隨在 5,000 至 5,500 輛的範圍內,隨時都有取而代之的可能,讓年初看似妥當的 Lexus,在首次能充足供應的年度之中,似乎無法如預期般輕鬆奪冠。
而在進口的產品榜部份,變化的情形並不大。豪華乘用榜再次為雙 B 所包下,而豪華休旅車的排名,亦均是老面孔。而在平價的乘用榜部份,Golf、Eurostar 的超水準表現令人驚豔。而全新換上 5 速變速箱的 Mazda6 表現雖然仍屬出色,但是 269 輛的實力,似乎已達極限,在對手爆走的情況下,僅能以第 3 名做結。
後市觀察:新車出籠與市場趨冷,市場走向觀察重點
時間已經進入了 10 月份,2006 年式的進口與國產產品紛紛的亮相,產品之間競爭力的消長,將會讓市場的遊戲結果改寫。在整體社會氣氛低迷的情形之下,消費者的算盤越打越精,新年式車型的出現,舊車型的出清,讓市場的籌碼進一步的鬆動,而車商之間的條件亦彼此牽動。究竟在新舊之交,各車商除了配備與零利率之外,還能想出什麼特別的行銷手法,在年底之前,再多搶一些市佔率呢?讓 U-CAR 與大家一起繼續觀察。
2005 年 1~9 月累計廠牌別銷售排行 |
總和 (國產+進口) |
|
進口廠牌 |
名 |
廠 牌 |
銷量 |
去年比 |
市占率 |
領先差 |
1 |
Toyota |
113,616 |
115.1% |
28.0% |
0 |
2 |
Mitsubishi |
70,675 |
95.5% |
17.4% |
42,941 |
3 |
Nissan |
54,810 |
100.6% |
13.5% |
58,806 |
4 |
Ford |
44,989 |
114.3% |
11.1% |
68,627 |
5 |
Mazda |
24,487 |
128.6% |
6.0% |
89,129 |
6 |
Hyundai |
18,671 |
141.1% |
4.6% |
94,945 |
總市場 |
405,932 |
109.3% |
|
| |
名 |
廠 牌 |
銷量 |
去年比 |
市占率 |
領先差 |
1 |
Lexus |
6,114 |
94.6% |
11.5% |
0 |
2 |
Kia |
5,513 |
141.0% |
10.4% |
601 |
3 |
Volkswagen |
5,405 |
113.5% |
10.2% |
709 |
4 |
M.Benz |
5,296 |
146.0% |
10.0% |
818 |
5 |
BMW |
4,928 |
125.0% |
9.3% |
1,186 |
6 |
Mazda |
3,691 |
76.1% |
7.0% |
2,423 |
總市場 |
53,077 |
112.5% |
|
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