2018年5月份臺灣汽車市場銷售報告

• 年中銷售競賽正式起跑的 5 月份，Toyota+Lexus 和泰豐田整體銷售表現並不理想，尤其是擔綱銷售主力的 Toyota Corolla Altis，相較於 2017 年同期出現近成的大幅衰退，直接衝擊品牌銷售表現與市占率，加上多數車系相較於 4 月份也出現程度不一的衰退，讓旗下各區經銷商無法達成原先設定的銷售目標。銷售競賽起跑失利，和泰豐田能否扭轉氣勢，在競賽中後期全力衝刺，值得高度關注。
• 緊接排名第 2 的 Mitsubishi+CMC 中華三菱之後，長期由 Nissan+Infiniti 裕隆日產所佔據，但受到新世代產品更替節奏的影響，裕隆日產正陷入銷售的低潮，不僅前 5 月份累積銷售是總市場主要車廠衰退最大者，甚至在 5 月份與前 5 月累積銷售雙雙已被 Honda 超越，裕隆日產能否積極奮起，自氣勢正旺的 Honda 手中搶回年度銷售排行第 3 名，將是年度重要難題。
• 豪華品牌 Mercedes-Benz 台灣賓士銷售表現持續亮眼，不僅前 5 月份累積銷售突破萬輛大關，5 月份銷售繳出進逼 3 千大關的 2,823 輛，穩居單月與累積銷售排行榜第 5 名，甚至距離第 4 名的裕隆日產，僅僅有百輛的落差，呈現追擊更高名次的驚人氣勢。
• 儘管有銷售亮麗的 Mazda CX-5 休旅車系，但長期倚賴最強戰將 Mazda3 的台灣馬自達，在現行 Mazda3 車系進入產品世代末期，銷售量較難回復往昔單月屢屢破千的榮景，也讓台灣馬自達近期銷售處於穩固旗下產品線的格局，並靜待新世代 Mazda3 的到來，而較少有爆發表現。

• 雖然 Toyota 旗下 Corolla Altis、Yaris Vios 三款車系，5 月份銷售排行榜仍穩居前 3 名，但相較 4 月份均出現 1 至 2 成的衰退幅度。若細分來看，甫完成小改款 Yaris 與 Vios 車系，5 月份銷售仍較去年同期成長超過 20%，表現仍比改款前活躍。不過，產品週期進入後期的 Corolla Altis 則是不然，雖然仍有近 2 千輛的銷售成績，但相較去年同期僅達 54.5%，銷量幾乎呈現腰斬，如何填補一口氣消失的 2 千輛銷量，肯定是 Toyota 在競賽月份的當務之急。
• 同樣面臨產品世代更替節奏影響的還有Nissan，旗下國產掀背車與轎車主力車系，雖然持續以小改款與增加輔助安全配備應戰，並以Livina、Tiida 與Sentra 3 款車系佔據排行榜第 4 至 6 名席次，但除了產品價位較低的 Livina 車系銷量相對穩健之外，Tiida 與 Sentra 兩車系都未能強力挹注銷量，尤其是已進入停產階段的 Tiida 4 門版本，雖不是 Tiida 車系銷售主力車型，但仍占有約 1 成左右的銷售量，停產與完售後勢必削弱 Tiida 車系的戰力。
• 隨著產品消費型態的轉變，國產中大型轎車頹勢已不可免，在同級競爭對手逐步淡出國產車壇後，該級距的龍頭車系 Toyota Camry，也顯得欲振乏力，已連續數月在單月 3 百輛左右徘徊，勉強擠進排行榜第 10 名，若照此態勢推估，Camry 往後被擠出榜外的可能性不低。

• 國產休旅 5 月份頭條大事，當然是 Honda CR-V 車系以 2,161 輛，風光摘下單月桂冠，不僅如此，趁著總市場龍頭車系 Toyota Corolla Altis 疲弱之際，CR-V 更趁勝追擊摘下 5 月份總市場車系銷售冠軍，成績確實傲人，Honda 也在 CR-V 此番全力搶攻下，協助品牌席次上攻第 3 名。
• 不過，相對於老大哥 CR-V 的風光出擊，將進入產品週期小改款的 HR-V 車系則顯得沉寂不少，全月份 588 輛的銷售僅能佔據第 7 名，HR-V 能否在小改款推出後重登排行榜前段班，將關乎 Honda 品牌銷售能否持續挺進的重要因素。
• 經歷產品編成與售價調整的 Toyota Sienta，是目前 Toyota 表現最為穩健的國產車系，也適時替品牌穩住國產休旅戰線，避免轎車與休旅戰線的同步潰退，Sienta 車系重振的例子，也值得和泰汽車思考，如何在產品規劃與價格編成，調整出讓消費者更能買單的設定。
• 中華三菱旗下的商用車與商旅車陣營，仍然是品牌最可靠的戰力，尤其是 Veryca Zinger 分別以 1,050、740 輛，分佔單月排行榜第 3、4 名，至於 Delica 車系也有 699 輛的表現，不過，值得關注的，Hyundai Porter 車系近期有崛起之勢，5 月份以 329 輛殺進榜內，氣勢頗旺的 Porter 車系，是否對同級距的 Delica 車系銷售造成壓力，將是後續銷售報告的焦點之一。
• Nissan 在國產休旅戰線的唯一戰力 X-Trail 車系，5 月份終於推出小改款車型，趁著產品改款前最後一波的產品出清，X-Trail 繳出 711 輛的成績，取得第 5 的榜內席次，在 6 月份切換為小改款接棒後，X-Trail 能否再創高峰，將直接牽動 Nissan 品牌銷售能否反彈的關鍵。
• Mitsubihsi Outlander 車系在 4 月初更動車型編成，並訴求全車系標配 ACC FCM 等主動安全科技，重新替產品取得銷售活力，在 5 月份以 411 輛取得第 8 名席次。
• Luxgen 品牌銷售最重要雙箭頭的 U6 U5 車系，5 月份銷售量分別僅有 273 輛與 202 輛，無力搶進排行榜內，也跟先前改款新上市時有顯著差異，Luxgen 如何妥善處理 S3 / U5 產品召回事件，並讓消費者重拾對品牌信心與穩住銷售節奏，以待全新世代產品線陸續換血，將是此段全品牌戰力青黃不接時期的當務之急。

• 隨著市場銷售買氣逐漸增溫之下，於 5 月份的進口車市場上也可看見熱絡的新車銷售表現，5 月份進口車總市場繳出 16,873 輛的新車掛牌數，不但較 4 月份有著 5.1%的成長幅度，相較去年同期更有著 10.4%的成長，顯見國內進口車市場的銷售量仍不停向上提升，相對國產車市場更顯熱絡，進口車於 5 月份的市占率則為 44.5%。
• 而就 2018 年度的市場累積銷售量看來，進口車總市場由 1 月累積至 5 月份的總銷售量則為 79,817 輛，相較去年同期有著 13.2%的增長，累積銷售量目前居於首位的是德國豪華品牌 Mercedes-Benz，以 12,823 輛的銷售表現目前暫居第 1，次之則為 Toyota 的 12,608 輛，其與第 1 名僅相差 215 輛，目前位居第 3 的則為日系品牌 Mazda，其 8,965 輛的累積銷量則與前 2 個名次有較為明顯的落差。
• 將焦點轉回至 5 月份的進口車市場，德國豪華品牌 Mercedes-Benz 在 5 月份繳出了相當亮眼的銷售成績，以 2,823 輛的新車掛牌數持續穩居進口車銷售第 1 名的位置，其主力銷售車款包含 C-Class、E-Class、GLC 以及 GLE 等車系，在 5 月份皆有著相當出色的銷售表現，甚且 C-Class 更創下了 780 輛的驚人單月銷售數字。
• 相較於德國豪華品牌 Mercedes-Benz 於銷售量上的不斷攀升，位居第 2 名的日系品牌 Toyota 則採穩紮穩打的策略，其在 5 月份繳出的 2,254 輛銷售數字，僅較 4 月份有著微幅提升，而 Toyota 亦在 5 月底針對 C-HR 車系進行售價調降及強化配備的調整，能否藉此帶動 C-HR 車系的買氣，進而對 Toyota 進口車款的總銷量有所助益，有待後續觀察。

• Mazda Mazda3 持續佔據在此級距榜首之位，不過銷量相較於 4 月份少了近 200 輛，回到年初的水準，主因自然是因為船期因素，不過小改款上市近 2 年後，需求量確實略有下滑，再加上 Toyota Auris 即將導入的消息，以及下一代大改款 Mazda3 傳言將在 2018 年 10 月發表，都可能讓消費者觀望等待。
• Suzuki Swift 自 2017 年 10 月發表至今，一直都能穩壓大一號的 Golf，持續佔據排行榜第 2 名的位置，再加上本來就有相當穩定銷量的 SX4、以及仍有餘熱的 Baleno，讓 Suzuki 今年即使停止導入 Super Carry Jimny，整體銷售量不至於下滑太過嚴重。再接下來預計將在第三季發表的 Swift Sport，還有機會幫助 Swift 繼續延續此銷售成績。
• Volkswagen Golf 雖穩定維持在每月 150 輛左右的銷售量，但擔綱掀背車主力的 Golf 車系，若未能進一步打開更高的銷售格局，長期將不利於 Volkswagen 品牌在臺灣的銷售成長，尤其在 Toyota Auris、Mazda Mazda3 Ford Focus 等新世代產品加入戰局後，同樣訴求操控樂趣若也搭載齊備先進主動安全科技，Golf 車系勢必將面臨更多的挑戰。
• 不過，老大哥 Golf 也將有小老弟協同作戰，5 月份加入了新生力軍 Polo，這款小型掀背大改款後終於在 5 月中旬開始交車，預計到 6 月時會有更多新車交出，能否順利衝上排行榜，將直接牽動品牌銷售走勢。

• 國內一般進口休旅車的銷售王者 Toyota RAV4 車系，仍舊拿下 5 月份一般進口休旅車的銷售冠軍，即使新一代 RAV4 車系已在 2018 紐約車展現身，依舊無損其在國內的市場人氣，而和泰汽車為強化 RAV4 車系的市場買氣，亦在 5 月份推出極智安全版特式版，透過安全配備的增加，維持其銷售冠軍的地位。
• Mazda CX-5 甫於 2018 年 3 月份推出新年式車款，在售價不變的前提下強化車系配備水準，如此的車型變更也反應在其實際的銷售量表現上，在 5 月份繳出了 734 輛的新車掛牌數，較 4 月份有著高達 68.3%的成長幅度。而在 4 月中旬才發表小改款 CX-3 車系，5 月份則有著 177 輛的掛牌數，維持與 4 月份相同的表現，據了解目前小改款車型尚未開始交車，此回小改款後能否為 CX-3 車系再帶來一波銷售高峰，仍有待觀察。
• 在國內百萬以上 MPV 級距、向來有著不錯銷售表現的 Honda Odyssey 車系，於 2017 年底進行小改款動作後，再度強化其市場戰力表現，於 5 月份則是繳出了 336 輛的銷售成績，首度站上了第 3 名的位置。
• 透過原廠供貨量回復正常水準後，已成為國內一般進口休旅車排行榜上常客的 Suzuki Vitara 車系，5 月份再度於國內推出限量 300 輛的雙色塗裝限量車款，其在 5 月份亦正好繳出了 300 輛的新車掛牌數，維持著與 4 月份相近的銷售水準。

• Mercedes-Benz 在 5 月份促銷加碼的利多下，C-Class E-Class 銷售量相較於 4 月份有相當幅度的提升，C-Class 多出了近 150 輛來到 780 輛、E-Class 則是多出了 81 輛來到 438 輛，不但霸佔排行榜 1、2 名的位置還大幅拉開與後面的差距，唯獨 S-Class 由於促銷方案沒有加碼，因此銷售量仍然維持不變，而 A-Class 則應為船期因素，因此即使在促銷加碼的情況下，銷量相較前一個月不升反降。
• 相形於 Mercedes-Benz 在轎車產品線的熱銷，也直接衝擊 BMW 在競爭產品線的銷售量，在促銷沒有特別加碼下，銷售量似乎僅能維持守勢格局，未能對 Mercedes-Bnez 的猛攻作出抗衡，尤其主力的 5 Series 的 270 輛與 3 Series 的 118 輛、2 Series 的 74 輛都與上個月幾乎沒有差距。這其中 2 Series 是在 5 月發表小改款新車，不過真正的銷售狀況還要等到擁有完整銷售月份的 6 月才會更為清楚。另外，3 Seires 在 5 月底時新增了 318i Touring 車型、320i 配備升級，都有望在 6 月時能提升銷量。
• Lexus 5 月份同樣沒有進行促銷加碼，因此銷售狀況也是維持不變，其中 CT 車系小改款自 2017 年 9 月發表後，一直都有著相當穩定的銷售量，本月份也以 156 輛佔據第 4 名的位置，另外，銷售相當穩定的 ES 也擺脫 4 月份較低的銷售狀況，以 131 輛的成績回到第 6 名，另外，還有 IS 車系也以 82 輛的成績佔據第 9 名，都為 Lexus 品牌的整體銷售有著不錯的貢獻。

• 自車系小改款後已多次成為豪華進口車銷售榜首的 Lexus NX 車系，於 5 月份再度以 662 輛的銷售成績拿下冠軍位置，即使擁有著雄厚銷售實力的老大哥 RX 車系都難以匹敵，不過相較於 4 月份的 771 輛銷售表現，仍有著 14.1%的衰退幅度。而 RX 車系則是以 416 輛的銷售成績位居第 3 名的位置，與 4 月份銷售量相比則有明顯的上升。
• Mercedes-Benz 旗下銷售最為出色的運動休旅 GLC 車系，在 5 月份雖同樣維持著第 2 名的市場排名，不過，577 輛的銷售成績較 4 月份有著高達 71.2%的成長幅度，而 GLE 及 GLC 車系在 5 月份亦同樣開出紅盤，分別繳出了 207 輛及 136 輛的掛牌數，與 4 月份相比也有著超過 30%的成長幅度。
• 於 4 月份甫在國內發表大改款車型的 Porsche Cayenne 車系，新車效應也在 5 月份開始發酵，以 210 輛的銷售成績站上了豪華進口休旅車排行榜第 4 名的位置，而同屬於 Porsche 旗下運動休旅產品的 Macan 車系，亦在 5 月份繳出了 204 輛的新車掛牌數，與 Cayenne 僅有 6 輛之差距，排行榜上則名列第 6 名的位置。

• 延續 4 月份火燙的交車狀況，5 月份的稀有車市場，依舊又出現了幾個驚人的數字。首先、已成為國內超跑掛牌數指標的 Ferrari，旗下當家 GT 超跑旗艦：812 Superfast，在 4 月份一口氣交出 10 輛新車後，5 月份又掛牌了 5 輛新車之多，而且 488 車系和 California T 也各有 3 輛及 1 輛新車上路，表現不俗，相信待 Portofino 與年初已開出基本售價 1,797.5 萬元的 488 Pista 都加入掛牌行列後，成績肯定更加驚人。
• 國內銷量逐漸追上 Ferrari 的 McLaren，5 月份的掛牌成績也很出色，不僅各交出 2 輛與 1 輛的 570S Coupe 和 570S Spider，性能強悍的 720S Coupe 還寫下單月掛牌 9 輛的亮眼紀錄；而仍在等待 Urus 的 Lamborghini，則是交出 1 輛「大牛」Aventador SV 和 4 隻「小牛」Huracan，表現相當穩定。
• 另外兩個掛牌成績較為突出的豪華品牌，則是分別來自義大利與德國的 Maserati 和 Mercedes-Benz，Maserati 的部分，在總代理成功打動人心的行銷策略下，雖然沒有大改款與全新車型的助陣，但是 Ghibli 還是交出了 29 輛新車，Levante 也掛牌 21 之多；而 Mercedes-Benz 則是透過 GLC 43 交出 68 輛、GLE 43 也有 64 輛上路的高標成績單，再次展現 AMG「43」家族搭配 SUV 車型的魅力。

• 如前文國產與進口各級距段落所依序論述，5 月份新車銷售報告呈現出許多關鍵性的變局，不論是國產陣營或者進口陣營皆然，包括國產主力車廠 Toyota Nissan 產品銷售戰力的普遍衰退，以及 Mitsubishi+CMC 長期偏重商用車銷售，都是傳統前 3 大國產車廠各自面臨的難題與困境，這也反映出總市場國產陣營衰退的縮影。
• 另外，身為國內自主品牌的 Luxgen，面臨產品召回議題而影響銷售表現，也是品牌成長需要克服的挑戰與功課。由於臺灣新車市場已逐漸成熟，除非有重大政經因素干擾，近幾年新車銷售規模穩定落在 40-50 萬輛之間，在總銷售量不會大幅波動下，進口車銷售量的增長，另一方也就是國產車銷售量的萎縮，並直接影響國內生產線產能需求，也讓各品牌面臨產量不足以維持產線效益與持本，長期的壓力將讓國產車廠困境更為棘手與急迫。
• 但也正是總市場銷售規模並未有大幅波動，這也代表需求仍在，但消費型態與口味已出現明顯轉變。以國產休旅產品線大吞市佔率的 Honda，以及在一般品牌進口車多所斬獲的 Mazda Suzuki，甚至豪華進口品牌 Mercedes-Benz 足以挑戰國產大廠的驚人氣勢，均印證新車購買需求仍在，端看車廠開出甚麼菜色，能否對中買家胃口？
• U-CAR 也期許臺灣新車市場，能在經歷此階段全面性且多變的衝擊震盪後，論國產與進口車廠，在臺灣新車產品形式、配備與價格編成設定，能更貼近與即時回應消費者的需求。

Toyota