2021年12月份臺灣汽車市場銷售報告

2021 年封關的最後一個月份，臺灣汽車市場繳出了 40,307 輛的成績，相比 2020 年 12 月其實下滑超過 10%，但卻是與 11 月份銷售表現幾乎持平，繳出成長 0.5%的表現；雖然往昔年末應當都是各大品牌積極衝刺、維持熱絡買氣的時候，然而在 2021 年這個風風雨雨的年度，尤其是晶片荒、航運大打結，乃至於新型病毒為全球疫情帶來新一波緊張狀態，都嚴重影響 2021 年的市場表現，因此年末收官的 12 月，能維持平盤表現可以說是相當不錯的成績。

從總市場年度累計成績來看，2021 年臺灣汽車市場累計銷售量為 449,859 輛，相比 2020 年累計的 457,435 輛，衰退了 1.7%，雖然不若 2018 年總市場的衰退幅度，但畢竟 2021 年受到第二季國內疫情嚴峻的影響，許多新車發表計畫隨之延宕，後續更有晶片短缺狀況加峻，許多品牌產能受限、到港數有限等影響，從第三季中旬開始的快馬加鞭追趕，讓國內新車市場仍舊維持一定買氣熱絡度，相較之下年度累計僅下滑 1.7%，2022 年市場景氣似乎仍然可期。

2021 年累計銷售的 449,859 輛中，進口車款累計為 201,270 輛、占總市場的 44.7%，對比 2020 年的 47.2%下滑不少，主要還是因為第四季時航運因素，造成進口車交車數大幅減少所致，短時間內應當也還是會影響到國內交車時間。

綜觀 2021 年全年度表現，整體而言國內市場仍保有穩健實力，但面臨 2022 年還是有不少重點值得所有消費者關注，全球疫情狀態尚未真的趨緩，晶片缺的狀況也同樣嚴峻，甚至於 2021 年 12 月份東南亞風災，對東南亞這個亞洲重要的零部件基地，造成一定程度影響等，勢必嚴重影響車輛產能供應，各大品牌應當會在價格、配備設定等面向上做出相對應調整，對有意購入新車、更換座駕的消費者來說，必然會帶來不同程度的影響。

1. 總市場(國產+進口)

總市場第 1 名毫無意外仍是 Toyota，麾下國產的 Toyota Corolla Cross、進口的 Toyota RAV4 就已經累計超過 6,000 輛，其餘車系也同樣維持一定銷售熱絡度，雖然單月銷量衰退超過 5 個百分點，市占率也從 11 月的 31.1%下滑到 29.4%，但仍舊與競爭對手有著龐大差距。

福特六和積極持續為 Ford Focus、Ford Kuga 兩大車系進行戰力更新，也確實收到出色成效，兩大主戰力合計就已經有將近 2,900 輛的成果，各自在國產轎車與國產休旅市場上穩居前段班，也是受惠於這兩款主戰力，讓 Ford 年度總市場成績直接躍上亞軍，這也是福特六和睽違已久的重返前 3 名之列。不過邁入 2022 年第一季，對福特六和來說就會先面臨一段苦戰，不僅持續要為晶片荒來煩惱，零部件的缺料狀況也同樣會帶來不小影響，實際成績表現需要持續觀察。

12 月份總市場第 4 名的 Honda，繳出 3,063 輛單月領牌數，除了 CR-V 持續於國產市場揚威，新世代 Fit 在 e:HEV 車型正式推出後，也總算繳出應有的成績單，同樣有助 Honda 品牌銷售成績；台灣本田麾下唯一進口的 Odyssey 車系，雖然即將面臨停產的狀況，但新世代 HR-V 也預計在 2022 下半年就在國內上市，預期 Honda 休旅大軍應當能夠持續有不錯的銷售成績。

受到航運大打結的影響，進口車從 2021 年第四季開始，國內市場交量就受到大幅影響，連帶也直接反應在總市場排名，2021 年 12 月的廠牌排行榜前 7 名皆為國產品牌，而往昔每每佔據前 5 的 Mercedes-Benz，直接落在第 8 名的順位。有趣的是從第 8 名到第 10 名，全數皆為豪華品牌，Volvo 車系在 XC40 領軍之下，單月累計達 1,172 輛，成功擠身前 10 之列。

2. 國產休旅/商用車

從 2020 年下半年於國內發表開始，Toyota Corolla Cross 完全應證著休旅當道的氣勢，不僅輕鬆以倍數領先競爭對手，就連自家選手們也都難以望其項背，在 12 月份 Corolla Cross 維持著高檔演出，以 4,121 輛領牌數來做為年度結尾，單月成長幅度將近 2 個百分點，也讓 Corolla Cross 年度累計銷售突破 4 萬輛大關。

福特六和在 10 月份以新年式的名義再次調整 Kuga 車系，將 Co-Pilot360 下放來提升車系整體競爭力，也確實讓這款上市已經 1 年半的中型休旅，在市場上保持新鮮度，12 月份繳出 1,359 輛的領牌表現，居國產休旅與商用車市場第 3 名的位置，不過，接下來受到缺料的影響，對 Kuga 車系的 2022 年開局會有一定影響。

即便已經邁入產品週期之末，也已經有小改款偽裝車在國內進行相關前置作業，但做為現行裕隆日產最重要的主戰力，Nissan Kicks 仍舊積極推出特式車款，也確實成功地維持一定銷售力度，12 月份仍繳出 1,309 輛的成績，雖然排名落在第 4，但與第 3 名僅相差 50 輛而已。對裕隆日產而言，接下來的重要課題，就是 Kicks 能否盡快於國內推出，畢竟 Honda HR-V 即將在 2022 下半年登場，對 Kicks 在小型休旅市場的地位將會有不小影響。

與 Toyota Sienta 並列第 8 名 Hyundai Tucson L，同樣都是繳出 662 輛單月領牌數，這也是受惠於新世代在 12 月正式發表，新世代乃是直接導入長軸版本，並且將先進主動安全配備完整配置，擁有一定的產品吸引力，根據了解，Hybrid 動力車型不會那麼快於國內登場，能否持續讓銷售成績符合產品實力，對南陽實業而言是最大考驗。

3. 國產轎車/掀背車

相比於休旅市場的日益壯大，轎車市場萎縮態勢則是越趨明顯，國產轎車市場的衰退，更能從往昔有神車之稱的 Toyota Corolla Altis 看出，12 月份 Corolla Altis 累計領牌數為 1,693 輛，雖然仍舊是保持第一名，但卻與亞軍沒有大幅度落差，而 2021 年全年度累計銷售表現則是 18,180 輛，品牌於國內市場的魅力是一大重點所在。

Ford Focus 車系在 12 月繳出出色成績，單月累計 1,529 輛之譜，僅落後 Toyota Corolla Altis 164 輛，這雖然是因應福特六和持續調整戰力所致，但四門轎車僅占約莫 13%的表現，卻是值得關注的狀況，目前 Focus 車系主要仍舊是以 Active 擁有最高占比，其餘掀背車型則將近 4 成之多，如能提升四門轎車市場競爭力，對 Ford 在國產轎車市場的市占表現將會有更多助益。

國產轎車市場唯一一款「新鮮」成員，就是 2021 年第三季末上市的新世代 Fit，由於原先僅有汽油車型的上市推出，因此似乎沒有辦法將「全新」的產品力給完整發揮，台灣本田在 2021 年 12 月最後一周時，正式推出了油電的 e:HEV 車型，定且訂出 80 萬以內的正式售價，等同是以 e:HEV 車型為主的戰力設定，在 12 月份確實繳出亮眼成績單，讓 Fit 車系領牌數來到許久未見的 602 輛，後續能否維持高檔演出，將會是證明油電車型市場接受度的關鍵時期。

4. 進口總市場

12 月本應屬於年度銷售封關前、各汽車品牌的最後衝刺月份，但受到疫情影響、原料缺件及新舊年式切換等諸多因素影響下，2021 年 12 月份的進口車總市場銷售表現，並未再度衝刺出新的銷售高峰，僅繳出 14,983 輛的銷售成績，相較 11 月有著約 7.5%的衰退幅度，但相較去年同期則明顯衰退達到 23.4%，顯見今年度的進口車市表現，明顯受到新車供應量的影響。

而就進口車的年度銷售總量看來，年度新車掛牌數為 201,270 輛，相較 2020 年度有著 6.7%的衰退比例，持續坐擁年度進口品牌銷售冠軍的日系品牌 Toyota，雖以 41,438 輛的年度新車領牌數遙遙領先，但較去年度已有著 15.9%的衰退幅度，而 BMW 以及 Volvo 則是少數銷售表現逆勢成長的豪華汽車品牌，其中 BMW 微幅成長 1%，Volvo 則是一口氣提升達 19.7%之多。

將焦點拉回至 12 月份各進口品牌的銷售表現，包含銷售表現最為出色的 Toyota 品牌，在 12 月份銷售表現皆呈現較 11 月衰退的態勢，其中又以名列第 3 的德國豪華品牌 BMW，一口氣衰退達到近 25%比例，主要為受到新舊年式切換的缺車影響。而 Volvo 則是在 12 月有著達到 56.3%的成長幅度。至於在 2021 年度銷售表現出色的 Lexus，受到大改款 NX 新車到港數有限的前提下，於 12 月份的銷售表現並不出色。

5.進口車

一般進口休旅車

於 2021 年 12 月初、即已預告將有新年式車型更動的 Toyota RAV4 車系，在持續出清舊年式車款、且貨源充足的前提下，於 12 月份仍繳出達到 2,493 輛的新車掛牌數表現，完全不受到新舊年式車型銜接的影響，新年式 RAV4 主要針對油電車型的編成及配備進行更新，但在新車售價部份則全數調漲。

甫於 2021 年 11 月底在國內發表小改款車型的 Subaru Forester 車系，在 12 月亦繳出了 430 輛的新車掛牌數名列第 4 名，展現車型更新的後銷售力道。12 月初發表改採輕油電動力的 Suzuki Vitara 車系，亦以 136 輛的新車掛牌數，重回一般進口休旅排行榜的第 10 名位置。在進口 MPV 市場銷售表現相當出色的 Honda Odyssey 車系，於 12 月持續以 519 輛的掛牌數站上第 3 名的位置。

一般進口轎車

12 月進口轎車排行榜中，再度是由 Toyota Camry 掄元奪冠，而且相比於 11 月的 326 輛，12 月更是微幅增長 7.7%來到 351 輛，可見 2.0 升車型有著穩定客源，再加上國內公部門如警車等採購標案需求，都讓 Camry 依舊有其市場魅力。

排行第 2 的則是許久未進榜的中型掀背 Volkswagen Golf，在部分車源到港下，讓其掛牌數來到 192 輛，新車在正 22 年式先前已反應約 2 至 4 萬不等的調漲幅度。而 Golf 的對手方面，Mazda3 雖然新年式加入全速域 CTS 車道置中維持，但因應 2022 年式車型認證作業與原廠生產排程因素，最快要到 1 月中旬才能交車，因此在 12 月掛牌數為 0；另一對手 Toyota Corolla Sport 掛出 155 輛，2022 年 1 月更公布全車系售價上調 2 萬元，同樣的 Prius PHV 也在正 22 年式上調 2 萬。

有趣的是，12 月 Ford Focus ST 繳出 26 輛領牌數，其中 9 月公布售價 138.8 萬、限量 30 輛的 ST 手排五門掀背車型，更是受制於原廠供應量少與船運等因素，終於在 12 月才展開交車。過往有著百輛上下的 Kia Picanto，同樣因應原廠供應問題，因此 12 月僅有少量 18 輛的掛牌。12 月甫上市的小改 Volkswagen Polo 亦尚未大量展開交車，12 月僅有先行掛牌 4 輛。

豪華進口休旅車

雖然在 12 月 20 日發表前已接單達 3,000 張，但受到首批新車到港數量有限、以及舊款車型已全數完售的前提下，Lexus NX 車系在 12 月份僅有 46 輛的掛牌數，無緣進入豪華進口休旅車的銷售排行榜，但 Lexus 總代理和泰汽車已喊出年販 1 萬輛的銷售目標，可預期後續將會有大量新車到港，為 Lexus NX 車系的銷售表現再創新高。而受到新車到港數量有限的影響，Lexus RX 及 NX 車系在 12 月份的銷售表現皆較 11 月份有著近 3 成的衰退。

在新車到港數量充足、可持續消化新車訂單的前提下，Volvo 於 12 月份在豪華進口休旅車排行榜繳出漂亮的成績單，其中 XC 40 更以 474 輛的掛牌數首度站上排行榜第 1 名的位置，而 XC60 以及 XC90 更分別以 283 輛及 153 輛的銷售成績，進佔排行榜第 3 名及第 6 名的成績，三款車型皆較 11 月份有著達到 50%以上的銷售成長幅度。

甫於 12 月 14 日在國內推出小改款車型的 BMW X3 以及 X4 車系，12 月掛牌數皆為小改款前的車型出清，所以銷售量相較 11 月僅達 4 成左右的比例，據了解小改款車型將在 1 月中開始交車，屆時方能看出小改款車型的銷售力道表現。

豪華進口轎車

在豪華進口轎車榜中，BMW 3 Series 以 308 輛的掛牌數奪下冠軍，主要是 2022 年式的 3 Series 白金極智版已展開交車，甚至是許多消費者喜愛的 3 Series Touring 旅行車也有配額到港，相較 11 月的 277 輛還有 11.2%的增長。而 Tesla Model 3 則不像 11 月有著超過千輛、1,238 輛的亮眼成績，12 月雖僅掛出 266 輛，但這也讓 2021 年第四季 Tesla 的掛牌超過 1,500 輛、品牌年度掛牌數為 5,632 輛，雖然 Tesla 品牌因為 Model S 與 X 面臨改款後的空窗期、相較 2020 年全年的 5,819 輛略為減少 3.2%，但 Telsa 也強調 Model 3 單一車系年度掛牌、年增率達到 22.3%。

中型轎車 Mercedes-Benz C-Class 的 W206 世代，在 12 月僅掛出 155 輛，目前大改款的供應量不多、部分車型的等待期較長；反倒是同品牌中大型轎車 E-Class 擁有較多的供應，掛牌數來到 230 輛排名榜中第 3 名；旗艦轎車 S-Class 則是掛出 138 輛、相比 11 月的 293 輛減少超過 52%。

BMW 方面 1 Series 與 2 Series Gran Coupé在 12 月開始生產的車輛會取消 ACC，雖然 12 月生產最快 2022 年 2 月底或 3 月才會在國內造成影響，但對新年式接單確實是稍嫌不利的因素。而大改款的 BMW 2 Series Coupé將在 1 月底上市，170 萬起預售的大改款 2 Series Active Tourer 預計第一季末發表，預料屆時將對整體 2 Series 的掛牌有所挹注。Audi 品牌則除 A3 等熱銷車系等候期較長外，12 月整體掛牌數較低，也是受到年式切換與領牌時間點影響，預計 1 月份的掛牌數會有所回穩。

6.電動車

Tesla 品牌在 2021 年全年掛出 5,632 輛、相比於 2020 年的 5,819 輛有 3.2%的衰退，但這最主要是因為改款 Model S 與 Model X 尚未交付，導致 2021 年全年幾乎只有 Model 3 車系一枝獨秀。12 月 Model 3 未有破千輛的大量交車，但也有掛出 266 輛，其中 SR+車型佔 192 輛、LR 車型佔 65 輛、Performance 佔 8 輛，讓第四季交車突破 1,500 輛，Model 3 車系年度掛牌量更來到 5,607 輛、相較 2020 年度有著 22.3%的增長，近期推送的 V11 版本介面更新，更讓銷量大宗的 Model 3 在整體操作介面大幅調整，硬體上諸如搭載 LFP 電池的 SR+車型、以及採用 AMD 晶片與後窗雙層玻璃的新車尚未有明確引進時程。

此外，目前傳出近期國內 Tesla 將舉辦改款 Model S 與 Model X 已下訂車主的預賞活動，雖然改款車型何時能正式交付尚是未知數，但相關動向將牽動國內電動車市場的發展。

Volvo XC40 Recharge 先行在 2021 年 12 月交出 67 輛、排名第 2 名，國際富豪除在經銷商已建置 11 座快充、也提供多元的充電配套，但後續下訂的新年式何時交付仍有待確認。Porsche Taycan 的「家族」在 12 月合計交出 57 輛，不過由於 2021 年 12 月正式加入其跨界旅行車款 Taycan Cross Turismo 進入國內販售，因此細分來看四門轎跑設定的 Taycan 以 52 輛位居排行榜第 3 名；至於甫加入的 Taycan Cross Turismo 則掛牌 5 輛，但接單舉瞭解也破百輛、可見 CT 車型尚未大量交車。Taycan 家族在 2021 年總計交付達 805 輛，年度銷量在同品牌中僅次於 Macan 車系的 1,549 輛，成為品牌第 2 大銷售支柱，表現相當亮眼。

CMC e-Veryca 在 12 月交出亮眼的 25 輛排名第 4，全年累計 84 輛。Hyundai Kona Electric 車系在 12 月掛出 17 輛排名第 5，相比 11 月的 12 輛有所增長，預估接下將導入的 Ioniq 5、售價會高於 Kona EV500 的 154.9 萬。Audi 品牌方面 e-tron 掛出 2 輛、e-tron Sportback 為 7 輛，e-tron 休旅雙雄合計在全年交出 229 輛，表現亮眼，但 e-tron GT 繼上月試乘車掛牌後本月掛零，預計最快 1 月才會展開正式的消費者交付。

豪華電動休旅級距除 e-tron 雙雄外，12 月底 BMW 也上市 iX 車系、預售價上調 4 萬，但正式交付預估會落在 3 月或 4 月；M-Benz EQC 本月交出 7 輛、Jaguar I-Pace 則為 2 輛，但 I-Pace 新年式重新加入車道置中維持調漲 2 萬，預計 1 月起就能交付新年式車款。

7.稀有車

12 月的稀有車排行榜並沒有什麼新面孔，而且超跑品牌依舊是以 Ferrari 的表現最為亮眼，不僅一口氣掛牌了 3 輛 Roma、2 輛 F8 Tributo、2 輛 F8 Spider、1 輛 812 GTS 與 1 輛 SF90 Spider，還交出了一輛採開放式座艙設計的限量復古超跑：Monza SP2；而 Lamborghini 則是以 2 輛 Urus、1 輛 Huracan EVO Spyder 與 3 輛 Aventador SVJ Roadster 緊追在後。

此外，2021 年 11 月推出 2022 年式 Levante、12 月追加發表 2022 年式 Ghibli 和 Quattroporte 的 Maserati，也在 12 月交出了一張非常漂亮的成績單，不但每款新車都有交車掛牌的紀錄，基本售價新臺幣 368 萬元 (含臺灣標配售價 388 萬元) 起的 Levante GT，更一次掛牌了 21 輛 (11 月亦有 11 輛)。

較為特別的是，國內的貿易商還在 12 月交出 1 輛 Alpina B7 4.4、1 輛 Fiat 124 Spider、2 輛 Jeep Gladiator Mojave，以及 1 輛 Fisker 所推出的插電式油電混和動力四門轎跑車：Karma。

結論

整體表現來看，2021 年雖然在第二季與第三季有受到疫情影響，多數品牌產品更迭計畫有所延宕，後續也仍有諸多餘波，例如晶片短缺問題而造成交車延後等狀況，但市場仍保持一定的買氣熱絡程度，因此最後年度累計總市場並未有大幅度衰退情形產生，這也意味著臺灣市場後續仍可以樂觀以對。

對於消費者而言則需要留意，隨著晶片荒的狀況短時間內仍無法有效解決，在全球缺車與搶車的狀況下，對賣方而言會是比較有操作空間的情勢，在購車時應當要特別留意市場狀況；另一項觀察重點則是隨著環保法規的日趨嚴格，2022 年實施的 CAFE 規範，對各大品牌以及消費者而言同樣都會帶來不小變化，這些變化在 2021 年下半年時已經陸續出現，未來將會有更多電能產品登場，不僅廠商端需要積極改變，消費者在購車時的意願與喜好很可能也會有所改變，甚至於逐步地在使用習慣上也會需要有所因應及調整。